精進“投顧一體化”能力 廣發基金再獲“基金投顧機構金諮獎”
2024-12-18來源：新華財經
新華財經廣州12月14日電 12月14日，“2024廣州投資顧問大會暨財富管理轉型發展論壇”在廣州舉行，會議以“買方立場 長錢長投 回歸本源”為主題，探討在財富管理行業轉型的關鍵時期，如何實現金融的政治性和人民性，構建以投資者為中心的買方投顧業態，滿足廣大居民的財富管理需求。近200家機構的500余位業內精英出席了活動。
同時，第三屆新華財經“金諮獎”基金投顧評選八大獎項揭曉，24家機構摘得殊榮。該獎項評選由中國經濟信息社主辦，是國內基金投顧行業頗具影響力的評選活動之一。據悉，本屆綜合性獎項“基金投顧機構金諮獎”由廣發基金等4家機構摘獲，這已是廣發基金連續三年獲得該獎項，彰顯出其在基金投顧業務方面的綜合實力。
“從實踐經驗來看，投資者獲得感的提升，一方面來自賬戶收益的提升，另一方面則與投資者的專業認知及其與基金投顧機構之間信任關系的提升有關。”廣發基金投顧業務負責人表示，公司積極投身基金投顧業務探索，希望通過“投”資策略與“顧”問服務的深度融合和持續創新，與客戶建立起長期穩定的信任關系，更好地提升投資者的獲得感。
資產配置具有長期性的特點，構建一套長期穩定且持續進化的投研體系，對基金投顧業務而言至關重要。廣發基金自2013年開始布局資產配置業務，不斷吸納和培養資產配置領域的專業人才，打造了一支具有深厚專業知識和豐富經驗的投研團隊，經過超十年的磨礪積淀，形成了體系化、模塊化的投研體系。
目前，廣發基金投顧投研團隊覆蓋戰略資產配置研究、戰術資產配置研究、各類型資產研究和各類型基金研究，對股、債、商品、海外、另類等資產有長期深度的研究積累和豐富的投資實戰經驗。對應到投顧策略運作中，投顧團隊會結合客戶投資需求與多維資產配置模型，力求提升客戶賬戶持倉與實際需求的匹配性。
基金投顧業務的一大特色是“顧”的體現。“‘顧’更重要的是投顧機構將其投資理念、策略、決策及業績歸因與投資者進行雙向有效的溝通，讓投資者清晰了解投顧機構每一步的決策路徑及真實想法。”廣發基金投顧業務負責人表示，為了跟客戶保持充分且坦誠的溝通，廣發基金打造了全生命周期服務體系和“內容+投研+服務”三位一體的內容工作室，提供兼具投資價值和情緒價值的陪伴服務，致力于優化投資者行為。
如同“投”的個性化需求一樣，廣發基金也在“顧”的環節積極探索創新模式，借助金融科技提升服務能力和效率。例如，通過大數據分析，深入了解客戶的收益預期和風險承受能力，從而更好地結合客戶需求提供匹配的方案；將投資者盈利體驗的改善進行可視化，逐步積累投資者對投顧機構的信任；定期分析客戶頻繁交易的非理性行為，及時進行提醒，讓客戶感受到長期陪伴，等等。
廣發基金投顧業務負責人表示，此番榮獲新華財經“基金投顧機構金諮獎”，不僅是對公司過去三年投顧業務工作的鼓勵，也是對行業共建買方投顧生態提出了新的鞭策。未來，廣發基金將持續精進投顧業務能力建設，在實踐中探索買方投顧發展路徑，充分發揮投顧在增強投資者獲得感方面的積極作用。
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